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便携式储能行业深度研究:前景广阔,长期量价齐升驱动增长

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2023/4/11     浏览次数:    
  一、行业概述:应用场景广泛,行业空间广阔

  便携储能具有安全、便携、稳定、环保等特点

  便携储能具有安全、便携、稳定、环保等特点。便携式储能一般能采用内置的高密度锂离子电池来提供稳定的交、直流电源系统。其带电 量通常为0.2-2kWh,同时具有更大的输出功率100-2200W,配有 AC、DC、Type-C、USB、PD等多种接口,可匹配市场上各类主流电子设备。

  常见户外能源有五种:分别为柴油发电机、铅酸电池、光伏发电、汽车电瓶及储能电源。

  早期户外及应急情况下的电力供应,主要由小型燃油发电机或者铅酸电池提供。其中,发电机有高能量转化率及高热效的优势,但是它的 使用噪音过大,且会排放大量废弃物排放,不符合当今绿色生态的理念;而铅酸电池性价比高、使用年限长,但也会和发电机一样,产生 严重的环境污染问题。

  锂电近几年能效提升、搭配着轻便、简便、噪音低、容量大等优势,逐渐成了户外储能的主要方式,户外储能设备得以爆发。此外,户外 储能设备的多功能输出接口,如AC输出、USB输出、车充接口输出等,对于用户来讲非常方便使用,且随着原材料价格逐渐下降,便携储能 的价格逐渐降低,相较于传统的户外电源来说具有不可替代的优势。

  应用场景:多场景应用,主要集中于“户外”&“应急”

  户外储能设备应用场景多样。由于其便携式的特点,便携储能应用场景非常多样。主要由户外活动及应急救援组成,还包括影视制作、水 产养殖、野外农田、户外作业、摆摊运营等领域。

  生产销售:制造端在中国,销售遍及全球,主要以美国日本为主

  生产制造端主要在中国:据中国化学与物理电源行业协会发布的《中国便携式储能产业发展研究报告(2021年)》,中国占据了90%以上的 生产量和出货量,是全球便携式储能设备的主要出货地,而美国及日本作为全球最大的应用市场,也逐渐产生了一些自有品牌,其中部分品 牌采用自主研发及生产的模式,占据一小部分出货市场,2020年分别占比3.2%、2.1%。

  销售网络遍及全球,目前主要以美国日本为主。得益于近年来跨境电商的发展,以移动储能为代表的产品开始通过线上渠道走向全球,便携 式储能的销售网络遍及全球。据中国化学与物理电源行业协会发布的《中国便携式储能产业发展研究报告(2021年)》,美国是全球最大的 便携式储能应用市场,其销售占比达47.3%,主因美国用户户外出游比例较高。而日本作为第二大应用市场,占比达29.6%,其应用领域与美 国有较大差别,应急领域出货约50万台,而在户外应用领域出货仅5万台左右,主要系日本地震等自然灾害事故频发,应急电力设备的需求 较高所致。欧洲及加拿大地区对储能设备的需求仍以户外活动及应急为主。中国对储能设备的需求相对较小,渗透率并不是很高。

  制造在中国:出货量与产值快速增长

  据中国化学与物理电源行业协会披露数据显示,2016-2021年,中国便携式储能出货量及产值大幅增长,是外向型特征十分明显的行业。

  全球市场规模:自2016年至2021年,全球便携式储能市场规模由0.6亿元上涨至111.3亿元,上涨超百倍,CAGR达184.23%。从便携式储能市 场规模变化图,可以看到该产业于2018年才开始起量,虽然发展的时间有限,但它在市场大环境下,配合自己固有的产品优势,精准匹配了 全球居民以及消费者的需求,其发展态势一片大好,市场扩张颇具潜力。

  中国出货量:2016年,中国便携式储能出货量仅为4.8万台,随着全球便携式储能的兴起,外加新能源行业催化,经协会测算,2021年中国 出货量共计约438.8万台,较2020年同比增长128.7%,2016-2021CAGR达146.72%。

  中国产值规模:2016-2021年,产值随着出货量的增长同步快速增长,自0.5亿元增长到92.2亿元,CAGR达183.89%。

  销售在全球:销售网络遍及全球,主要以欧美日本为主

  销售端目前主要以美日为主。据中国化学与物理电源行业协会发布的《中国便携式储能产业发展研究报告(2021年)》,美国是全球最大的 便携式储能应用市场,其销售占比达47.3%,其中户外出游比例较高。而日本作为第二大应用市场,占比达29.6%,场景主要集中于应急。

  美国主要应用场景在户外。美国地区对于户外露营等需求很高,主要集中在8月。户外露营等需求不仅需要配备帐篷、餐垫、折叠桌椅、睡 袋等传统露营装备,更带动了电饭锅、咖啡机、烧水壶、投影仪、摄影器材、无人机、移动空调、保温箱等设备的蓬勃发展,而这些装备的 共同特点是都面临着集中且大量的用电需求,带动了户外移动储能的快速发展。

  日本主要应用场景在应急。日本是地震灾害频繁的国家,全民防灾意识强,所以以便携式储能为代表的应急备用产品在日本常年畅销,目前 日本便携式储能的主要应用场景在应急方面。

  展望:便携式储能设备加速替代传统小型燃油发电机

  当前,便携式储能设备已被行业公认为小型发电机的替代产品。随着绿色经济及新能源的兴起,新能源车逐渐替代燃油汽车,电动车逐渐替 代燃油摩托。便携式储能设备集合了充电宝及发电机的功能,填充了储能领域的空缺地带。此外,便携式储能设备较燃油发电机有单位成本 更低、操作更便捷、效率更高等优势,因此,此替代具有一定的必然性。

  据协会统计的数据显示,2020年传统燃油可移动式发电机出货量及市场规模分别为1250万台、250亿元,供货商以海外厂商为主。随着便携 式储能设备的兴起,传统燃油发电机的市场规模将逐渐缩减,预计到2026年,其出货量及市场规模将可能分别下降至918.9万台、183.8亿 元,替代比例可能达到18.6%。

  展望需求:新增场景需求旺盛,助力市场渗透

  户外活动:该领域主要由户外休闲及户外作业两部分构成,当前户 外休闲领域占据了较大份额,预计未来也将以户外休闲为主。2021- 2026年,新增需求将由210.8万台上涨至1355万台,CAGR达45.08%, 渗透率可达到15%以上。

  应急备灾:该领域主要包括家庭应急用电及抢灾用电。当前自然灾 害发生频率不减,其往往伴随着停电、缺点等突发情况,并带来抢 险救灾的需求,便携式储能设备可以保障灾民基本生活需求。预计 2026年由应急领域带来的新增需求将达到1155万台,市场渗透率有 望接近20%。

  展望市场:行业长期有望量价齐升,2026年市场规模有望接近900亿元

  出货量:从便携式储能设备在各领域的需求考量,未来全球便携式储能出货量将随着需求的增长而上升,预计在2026年出货量将达到1355 (户外) + 1155(应急) + 600(其它) = 3110万台。

  单价:随着便携式储能设备技术精进化、大容量化,截至2021年,设备均价已突破2000元,并呈现稳定上升的趋势,预计2026年设备单价将 逼近3000元。但是我们认为短期随着新进入者的增加,价格战将难以避免。长期来看,参考共享充电宝的发展路径,未来行业或仍属于少部 分头部玩家。届时,价格有望不断提升。

  市场规模:由出货量*单价预测2026年便携式储能行业市场规模将接近900亿元,总体渗透率有望达到15%。此外,我们预计海外电池企业将 与中国企业共同抢占市场份额,但中国将仍在供货端扮演重要角色,提供超过80%的产值。

  二、产业链:中国制造-->全球销售

  中国制造-->全球销售

  海外:以美国为代表的国家户外文化有着较长的发展历史,家庭观居住比较分散,分布式电网比较多,应急备电以及户外备电需求较高; 国内:近两年出行、旅游方式发生改变,“精致露营”、“搬家式露营”的趋势比较明显,整个产业链迎来快速增长阶段。

  销售链:销售呈线上化趋势,渠道以三方平台为主

  目前几乎所有的便携式储能品牌企业均采用线上、线下相结合的模式 实现全球化销售。其中,线上销售是其最主要的销售渠道。2016- 2018年,线上销售占比不到50%,2020年“新冠”疫情爆发以来,全 球线上消费习惯加速养成,消费习惯的日益普及将有助于便携储能行 业的全球化发展。2021年,全球便携式储能的线上销售比例已超过 80%。

  线上销售主要由Amazon、天猫淘宝、乐天、独立站等平台支持,线下 销售主要由商超提供。目前,Jackery已与Harbor Freight、 HomeDepot、Lowe’s等美国知名零售商开展合作,进一步提升品牌。

  销售链:海外社媒发挥重要作用,四大品牌各有侧重

  华宝新能、德兰明海、正浩科技、安克创新四大户储公司致力于通过社交、邮件、广告等方式自主营销品牌。其中,通过海外社媒营销的比 例相对较高,整体以Youtube及Facebook引流为主。

  Anker:Anker虽然在储能设备的销售上稍显逊色,但其在Facebook、Instagram、Twitter、Youtube上粉丝数最多,有压倒性的优势,主要 系Anker“王牌单品”充电器带动。具体来看,YouTube是Anker官网在社媒布局的第一大引流渠道,占比达58.29%;Facebook粉丝数达46万。

  BLUETTI:当前,其在TikTok上的表现最为亮眼,粉丝数已突破百万,力压Anker,单条视频平均能达到10万+播放量。

  ECOFLOW:相比其他品牌,它并未发力TikTok,但在Facebook上,EcoFlow运营着7个群组,其中4个群组成员过万,其粉丝的粘性和活跃度比 大众想象的要高。

  Jackery:对比其他3大品牌,Jackery在各个渠道粉丝数现均处中位数以上,在Facebook、Instagram 2大平台粉丝均过15W。

  三、公司关注:龙头企业领先优势明显,众多企业加速入局

  四大国产品牌:Jackery、Anker、ECOFLOW、BLUETTI

  行业整体上升趋势明显,中国品牌具备较强全球竞争力

  亚马逊平台销售数据虽有季节性变化,但是整体上升趋势明显。 7月份数据大幅上涨主要系Prime Day大促带来的销量提升,同时 也存在对8月数据的一定透支,所以8月份出现一定回落,但是整 体上升趋势基本确定。

  从各站点出货量来看,中国品牌占据在各个站点均具备较强竞争 力。主要强势品牌包括华宝新能、正浩科技、安克创新、德兰明 海;他们在欧洲日本市场优势明显;而美国本土市场Champion Power、Westinghouse等公司也具备较强竞争力。

  华宝新能:大力推进全球化自主品牌战略,户储业务快速增长

  初始发展与技术积累阶段:公司于2011年成立,公司以充电宝的ODM业务起家。随着业务的持续发展,公司在锂电池电源管理、工业设计、 结构设计等方面的技术积累不断加深。在此过程中,公司积累了松下、LG化学、比克电池、安富利等高质量的供应商资源,拓展了包括特斯 拉、宝马、超霸电池、DSG、Clas Ohlson等知名客户,产供销体系日益完善,公司实力逐步增强。

  安克创新:销售规模不断扩张,单月销量创新高

  据公司公告,2021年安克创新共创收125.74亿元,同比增长34.45%,营收规模首次突破百亿元。据最新的2022中报,安克创新营收规模仍然 保持稳定扩张趋势,2022H1共收入58.87亿元,同比增长9.62%。

  据久谦数据库披露数据显示,2022年7月,安克创新自主品牌Anker旗下的便携储能设备在亚马逊的销量创新高,单月销量排在第14位,达到 4800件,同比增长71.42%,销售额达到280万美元。

  正浩科技:以众筹开始,布局全球

  正浩科技自2017年成立以来,相继推出了睿RIVER、德DELTA系列产品。 自2019年起,公司开始切入北美Kickstarter、日本Makuake等众筹平台,以众筹的形式发布产品,屡创销售纪录。

  产品外观简约时尚:正浩产品体积较小、色调简约,符合当前大众审美,有助于其提升品牌声量。近日,被誉作设计界“奥斯卡”的iF设计 奖(iF Design Award,以下简称“iF奖”)公布2022年获奖名单, 正浩EcoFlow四款产品荣获产品设计类大奖,获奖产品出色的外观、功能设 计理念及优秀的用户使用体验均得到了iF奖专家评审团的一致认可。多款产品同时获国际大奖,再次充分证明了正浩EcoFlow在产品创新设计 上的卓越能力。

  德兰明海:致力于做全球储能领导品牌,注重研发创新

  德兰明海致力于做全球储能领导品牌,注重研发创新,探索前进,为客户提供储能整体解决方案。目前有便携式应急电源、户用太阳能储能 电源、商用光伏储能电源三大产品系列。客户群体遍及美国、日本、欧盟、澳大利亚等100多个国家和地区。

  2019年8月27日,旗下品牌BLUETTI商标在美国注册成立。品牌定位为便携式全球储能品牌,产品属性定位为电子消费类。2020年,BLUETTI 品牌产品从便携式延伸至户用太阳能储能电源、商用光伏储能电源。同年,铂陆帝本土品牌正式推出。

  其它品牌:小米、公牛、 Champion、Westinghouse等

  小米

  外观时尚,简约大气,内部采用高强度“笼式框架结构”:1000Pro简约素雅的白色外壳搭配黑色面板设计,接口布局呈现了一种对称美 感,多余接口采用盖板收纳隐藏,外观和ITX电脑主机相似,与市面大部分户外电源差异化。此外,其“笼式框架结构” 将环形铝合金框架 与冲压钣金相结合,形成坚固机身结构,内部核心器件使用独立外壳进行完整包覆,使得整体结构更加安全可靠。

  CHAMPION POWER EQUIPMENT:行业领导者,销售额领先其它品牌

  CHAMPION POWER EQIPMENT成立于2003年,自成立以来,公司就以设计和生产市场上最好的电源设备赢得了声誉。当前,Champion的产品线 已扩展到包括便携式发电机,家庭备用发电机,逆变器发电机,发动机绞车和原木分配器。Champion在北美销售了超过250万台发电机,是 电力设备领域的市场领导者。

  Westinghouse:老牌储能企业,产品销售稳定

  自1886年以来,Westinghouse将最先进的技术与产品带到生活中。公司的发明与正在改变人类生活的技术紧密相连,从家用智能电器到清洁 能源解决方案。与CHAMPION类似,Westinghouse的储能产品以柴油发电机为主。
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